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兩對父子隔膜與疏離溝通與理解都在他們人生中上演著兒子健一(中井貴一飾)病危卻因與父子關系惡劣而拒絕與父親最后的溝通父親高田(高倉健飾)卻為了完成兒子的意愿從日本趕往云南拍攝李加民唱的儺戲《千里走單騎》千里迢迢終于趕到云南高田艱難與當?shù)鼐用駵贤?得知李加民犯事入了獄原來李加民也有著與他兒子的一段心酸往事并因此被判了罪高田千辛萬苦找到獄中的李加民請求他唱戲怎料李加民聽完高田與兒子的故事后也想到了被自己拋棄的私生子戲唱到一半便泣不成聲高田決定回去找他的兒子前來探獄路上二人相互談心照顧感情甚篤然而兒子與李加民之間的感情冰層卻怎么也打不破而正當李加民再次演唱的時候高田接到電話兒子已經含笑而死并原諒了自己